黄衣没有想到在当年分别后，黑衣竟然也加入了天衣教，相逢的喜悦很快就被黑衣的所做所为压下。
天衣教的教徒虽然以乞丐为主，但等级森严，根据地位和实力将信徒划为五个等级，根据不同颜色的衣服来区别，由高到低依次为：红衣、黑衣、黄衣、绿衣、白衣。
不同的等级下身份和地位也截然不同，最底层的白衣见到绿衣以上的教徒需要行鞠躬礼，见到黑衣以上的教徒须得单膝跪地。
这样的分级是为了维护卡拉斯的秩序，也是保证教徒们的安全。如果有谁犯错，教主们也会毫不犹豫的惩罚他。
黄衣原本在教中的地位德高望重，对教会忠心耿耿别无二心，直到他发现了天衣教一直以来隐藏的秘密。
出于好奇他顺着线索一路探寻，没想到天衣教甚至还牵扯到了皇室和圣殿，主教大人传授给他们的快速修炼的功法危害极大，一旦入教除非死亡是无法退出的，害怕的黄衣选择了带着手下亲近的教徒前往偏僻的卡拉斯，这里虽然贫穷但正是因为贫穷那些长老不会愿意来这里探查，反而安全。
卡拉斯城的人虽然平时对他们颇有微词，但也没有动手赶过他们，黄衣制定了和平相处的规矩，他们相安无事地度过了十年。
直到有一天黑衣竟然对手下下达了命令将他们赶出卡拉斯，这是黄衣从未想到的，黄衣无法接受黑衣的做法，愤怒地找上黑衣，两人决定在卡拉斯城中决斗一番，胜利的一方获得这座城市。
在实力相差巨大的情况下，黑衣的胜利是理所当然的。