而魔古族在武器大师席恩的带领下集结起来，计划趁此混乱之际重新夺回潘达利亚的统治权。
这时候，部落用飞艇运过来潘达利亚的主力开始在翠玉林南方建立起军事营地，带强迫性质地让当地熊猫人工作以备战争。
加尔鲁什用暴力奴役了翡翠林的甘露村熊猫人，并直接开屠杀，灭了晨风村熊猫人。利用猢狲和锦鱼人的矛盾，联合猢狲先知先觉地进攻了珠鳍锦鱼人的地盘，没想到联盟事先来了一手。傻乎乎的猢狲跑到珠鳍村，直接被锦鱼人连同娜迦打了一波完美的伏击。
可战争也导致煞的影响开始出现，熊猫人影踪派老大祝踏岚亲自出动欲阻止战争未果。
这时，一个被萨尔从收容所解放的龙喉氏族兽人——科克在乘坐飞船前往潘达利亚的过程中，由于飞船坠毁坠落在翡翠林的海岸边。飞船的坠落撞上了一只云端祥龙。母龙保护幼龙而死，并把幼龙托付给科克。一人一龙在潘达利亚海岸边艰难生存。
科克决定把龙交给云端祥龙骑士团。但熊猫人安离长老挽留他，要求他抚养这个幼龙。他同意了，决定让翔龙听她号令，成为一个真正的龙喉兽人。但他的理念和骑士团熊猫人的相冲突，由于伤势，训练并不顺利。
随后，部落纳兹戈林将军亲自率领部落大军进攻珠鳍村，这一次他被瓦斯琪手下的深水领主卡拉瑟拉斯差点拖到水里教他如何投胎当鱼人。
部落吃了大亏，死了近五千兽人战士。然而这场激烈大战，将所有的煞从封印中解放。期间，熊猫人游学者周卓与部落接触，他还在探寻着古老的预言，却没能阻止战争的爆发和煞的解放。
疑惑之煞突袭青龙寺，腐化屠杀大量熊猫人僧侣；绝望之煞占领朱雀寺；恐惧之煞从螳螂人藏身的洞穴打破封印逃出，入侵螳螂人帝国的皇宫，大女皇夏柯希尔与其臣民被控制，百年轮回之战提早十年爆发，螳螂人大军猛攻长城，野牛人被迫从塞外攻破玄牛关逃入关内。