从这一天开始，山老刺客剃刀小次郎神秘的绝迹江湖，取而代之的是被轻率的冠以“三毛”之名的倒楣婴儿。他必须花费十数年的时间重新长大成人，在找到寄养孤儿的地方之前，欣然和阿夏就是他的监护人。
各怀心事的三个人重新上路。阿夏兴高采烈的抱着弃婴三毛，与后者的郁闷心情恰成对比。几只孤狼前后游走，与一行旅人做伴。
小次郎此刻对害得他无法变身的欣然恨之入骨，可是偏又不能马上动手暗杀。一来与欣然之间隔着黑精灵少女，以婴儿的体质他绝无可能同时杀死两名强敌，二来即便侥幸干掉欣然和阿夏，他以婴儿的身躯孤零零的停留在郊狼狩猎场，难免变成郊狼的美餐。
强忍心头怒火，小次郎决定在夜间两人入睡后再行刺杀。
日上中天时欣然一行终于走出危机四伏的郊狼狩猎场，前方群山起伏，树木繁茂，景色分外秀丽。
欣然按照地图的指引离开公路走进树林，在一颗大树下停下来，吃点干粮，稍做休息。阿夏勤快的把步行鸟变形成行军营，拉出一块毯子当餐布。欣然看见不远处有一颗果树，春夏相交的季节，果子尚未成熟，半青半红，看上去十分诱人。欣然摘下一只果子啃了一口，味道辛辣，竟与烈酒相仿。
“吱吱--”树上窜出一只猴子，好奇的打量他。欣然看着有趣，便把手中的半只果子扔过去。猴子亦学着他的样摘青果子掷来，欣然轻松闪开，冲猴子扮了个鬼脸，拍手大笑。
“吱吱--”
“吱吱--”
不料住在其它树上的猴子也被他激怒，纷纷投来果子，砸得欣然东躲西藏，挨了好几枚“炮弹”。情急之下纵身跃上树稍，朝树荫深处逃跑，转眼间远离了宿营的地方。
不知走出多远，视野忽然变得开阔，前方是一眼望不到边的沼泽地。
欣然扶着树枝眺望沼泽，心想这里大约就是“蜃气泽”了。沼泽上空水汽氤氲，阳光折射成七彩光华，美不胜收。水面与蒸汽交相辉映，远方的景物幻化成为空中楼阁与各色山精水怪，忽而聚做一团，忽而被风吹散，光怪陆离，难以言表。
欣然正看得出神，背后飞来一只果子，恰击中后脑勺。
“哎哟！好痛......可恶的小猴！”
猴子攀上树梢飞速逃离。欣然紧追不舍，不多时树林到了尽头，前方是一座水声轰鸣的瀑布。猴子纵身跃入瀑布，不见了踪影。
欣然深吸口气，飞身跃向瀑布。虚天魔功排开水流，护送他安然抵达瀑布内的洞穴入口。欣然钻进洞窟深入山腹，路尽头是一座空荡荡的石室，正对面的石壁上雕着两行古文。左边三个字是“花果山”，右边是“水”、“x”“洞”，居中那个字却不认得。
石室内空荡荡的一无所有，也不知是天然生成，还是古代隐士修行的洞府。欣然四下搜寻，没有找到偷袭他的猴子，却意外的在一截凿空的树干中发现了香气扑鼻的美酒，想来是猴子所酿。
欣然抱起酒桶返回营地，与阿夏一同品尝。小次郎嗅到酒香，心中暗喜，一旦欣然和阿夏喝醉，再下手暗算就不费吹灰之力了。
欣然酒量不高，阿夏也稀松平常，两个人略饮了几杯便有了醉意，一切都朝着小次郎希望的方向发展。然而就在这时，阿夏忽然想起这个被遗忘在角落中的小婴儿，醉醺醺的娇笑道：“三、三毛......阿姨请你喝猴儿酒～”说罢拎起他丢进酒桶。
小次郎头朝下栽进酒桶，差点被活活呛死。等到被欣然救出来时肚子里已经灌满了猴儿酒，醉得四肢瘫软神志不清，苦心策划的暗杀行动只得再次搁置。
勉强振作精神，暗运内力试图将酒精排出体外，无奈变成婴儿以后内功也只剩下不足三成。行功到紧要关头被奇异的声音惊动，抬头一看，欣然与阿夏正搂在一起亲热。
阿夏销魂夺魄的呻吟声传入耳中，小次郎不由得心猿意马内息浮动，差点走火入魔。吓得他连忙收敛心神，暗骂欣然无耻，光天化日之下与情妇行淫，完全不顾别人的感受......转念想到沉湎于性爱中的男女是最缺少防备的，不禁大喜过望，决定趁欣然与阿夏欢好忘我之时痛下杀手。