二十多年后，周全传位给周昌民（褚蒜子所生，得真龙之气），周昌民武艺、术法虽不甚高明，但治理国家的能力尤在周全之上，天生就是个当皇帝的料。玄国在他的治理之下路不拾遗，夜不闭户，盗匪不生，天灾不降，便是上古之时的圣皇也不过如此而已。
但是好景不长，数年后周正礼（公孙薇所生，自小魔气炼体）发动兵变，欲夺皇位，结果失败了独自逃走，此后行事越来越偏激，被人称为大魔头。他为人亦正亦邪，无人能猜测出他的想法，其神通之广大，天下也无人能抓得住他。后来他纠集了一群人征服了西方世界，号称魔国，自称魔王，其国土之大更胜大玄国。
周昌民能够平定叛乱，并且不惧周大魔头的刺杀，主要是有他的弟弟周灵眸（谢雨卓所生，是张道全元灵转世）在助他。此时周灵眸虽然才二十多岁，其武艺之强、道法之高，就算是周全在世也未必能击败他，世人皆称其为武圣。有周武圣在的一天，周大魔头都不敢轻易进犯中原。况且中原的皇宫里还有了娘在，他也不敢过于放肆，所以与中原为敌，却也没有发生过什么大战。
长江后浪推前浪，这三个小子各有所长，现在是他们的时代了。
那么周全跑到哪儿去了呢？
有人说他回天界去了，他本来是从天界来的嘛；有人说他羽化升仙了，在庇佑着大玄国呢；更有传说，说他是当皇帝当得腻味了，到天上星星上去探险了。
众说纷纭，莫各有各的道理，可以肯定的是周天师的几个夫人都在，并且容颜不老，从她们一点都不急，一点都不伤心，可以肯定周天师还是会回来的。
（全书完）