现在这个世界的剧情，正进行到曹正淳所迫害朝中大臣杨宇轩。
曹正淳迫害完杨宇轩，立刻又下令追杀杨宇轩家属，而且还派出武功最强之黑衣箭队。但杨宇轩手下忠心耿耿，护其年纪尚小的子女逃离虎口。亲卫部下十五人，分三人带杨宇轩子女走，余下十二人断后。
东厂大档头皮啸天带人前来监督追杀过程，特意警惕护龙山庄的大内密探插手。他令箭队追前，自己在旁等候结果。黑衣箭队遇上殿后的十二人队伍，追势暂缓下来。
皮啸天见状，直接亲自出手。十二忠良惨被杀害，黑衣箭队再向前追去。
正当杨宇轩子女就要被杀之际，突然出现了一个黑衣剑客。此人的武功十分高强，稍稍出手就将黑衣箭队一一剿灭。他不是别人，正是奉命前来的大内密探，段天涯。
护龙山庄立有四个大内密探，名为天地玄黄。朱无视为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特殊地方学艺。培养成绝世高手后，回来立誓成为大内密探。
“天字第一号”段天涯（李亚鹏饰演），冷静沉着，自小由铁胆神侯收养，在东瀛跟随“伊贺派”学得忍术及“幻剑”后，加入“护龙山庄”，武功深不可测。
而后又蹦出来个黑衣人，挥刀将皮啸天斩杀。他同样也是奉命来保护杨宇轩子女的大内密探，归海一刀。
“地字第一号”归海一刀（霍建华饰演），高傲寡言，眉宇间带点忧郁，因少时父亲归海百炼被杀，他矢志要报父仇，刀法绝情绝义霸道至极，杀人从不用使第二刀。
段天涯、归海一刀救完人后，便去了天下第一庄。