乡老说道：“也不是单怕它，而是怕它们这些猫，尤其是这样智慧若人的灵猫！”
乡老开始向吴求道解释起江源镇之所以害怕猫的来龙去脉。
江源镇的历史渊源非常久远，西汉时已立县。那时人们误认为岷江是长江的上游，更以为此地是岷江的源头，故得名江源。不过到了本朝，藩镇乱制，江源县并到了唐兴县治下。
当然，这些其实并不重要，重要的是，二十年前，大唐养猫风潮正盛，江源镇上有许多猫，可以说那时候，几乎家家户户都养了至少一只狸奴。
但有一对老夫妇没有养猫，不但自己不养，还痛恨那些畜生。若有人问他们为何如此恨猫，他们就会阴阳怪气地回答：
“我们不恨猫，反倒敬佩得紧！人言鸡有五德，猫亦有之！见鼠不捕，仁也；鼠夺其食而让之，义也；客至设馔则出，礼也；藏物甚密而能窃食，智也；每冬月辄入灶，信也。”
后来，镇上的猫开始出现失踪的情况，当失踪的狸奴越来愈多的时候，人们自然而然地也发现了那对老夫妇的怪异行径，但他们太老了，而且相依为命，没人敢去找两位老人算账。
直到有一天，一个挑货郎带着他的黑猫来到江源镇，他卖的琉璃珠挺招孩子们喜欢，所以他在镇上多留了一天，但第二天，他的猫不见了，有几个小孩告诉了他关于老夫妇的事情。
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