沈阳城内，杨镐甚为纳闷，两天多来，他远远的看到努尔哈赤在黄营帐外喝茶看风景，光列阵不攻城，不知道葫芦里卖的什么药，遣人搬的救兵如今已有四支队伍共七千多人达到入城，分别是铁岭、呼嘞、锦州河、州界堡的人马，其它各地的援兵陆续赶来。
努尔哈赤坐在帐外，悠闲的看着城上紧张的明兵，喝着上等人参茶，心里盘算着时间差不多到了。
各地重镇的将领接到辽东巡抚兼经略使杨镐的救援急令，迅速整顿人马，向沈阳进发，唯独焕家堡的守将祖大寿感到事情没这么简单，按兵不动，传令城中戒严。果然不稍一日，忽有人报，远处尘烟滚滚，似有敌军来犯。
铁岭、也屯、刀壶口、州界堡等地将领带兵一走，不稍一日，也见到远处敌军打来，城中不过百人的守军，看到有大军来犯，早已吓的魂飞魄散，有的城堡不费一兵一卒就被金兵攻占。金兵进城后抢掠烧杀，凡是年老幼弱着一个不留，年轻体壮少女皆被带走。
褚英带兵来到焕家堡，以为守军多半早已被抽走，于是放心的攻城，谁知久攻不下，死伤甚多。褚英抢掠明地多处，都是轻易得手，明军给他的感觉就是不堪一击，见到自己的旌旗就吓跑了一大半，今日攻城掠地头一次见到这么顽强。从中午攻到天黑也未攻下，气的暴跳如雷，将努尔哈赤的傍晚收兵的命令抛到脑后，就地扎营来日再战。
努尔哈赤看看天快黑了，于是下令收兵，退出沈阳城外，城楼上的杨镐大惑不解，不知何意。
努尔哈赤退兵绕道长野堡，半路上正遇到长野堡的援兵，于是迅速展开攻击，长野堡援军还没弄清什么状况，即被歼灭，旋即努尔哈赤进兵长野堡，掳掠此地。回到建州，其他四路也陆续回来了，带着满满的战利品，唯独未见褚英归来，努尔哈赤预感不妙，急令舒尔哈齐带兵前去接应。
努尔哈赤退去没多久，铁岭、也屯、刀壶口、州界堡遭到掳掠的消息传到了杨镐的手中，杨镐大悟，方才知道这是努尔哈赤的声东击西、调虎离山之计，悔恨的捶胸顿足，忽然又有一兵传来焕家堡未被攻陷，酣战正急，于是传令迅速驰援焕家堡。
褚英急红了眼，完全不顾后果，下令不断的攻城，他一生未败，不愿此地成为他的羞辱。
第二日中午，褚英攻城正急，忽听到远处杀声震天，感到不妙，可能是明朝的援军到了，这才从中醒来，慌忙下令停止进攻，转身向后防御。沈阳来的援兵共三千多人，由秦日纲率领杀奔而来。
已攻战了一天的金兵看到明朝的援兵来了，心中从未有过的恐惧涌上了心头，慌忙应战。焕家堡内的明军看到援军来了，士气大振，祖大寿点齐兵马，从城中杀出，里应外合，杀的金兵四处逃散。褚英看到这心中慌惧，向北突围，无奈被围的水泄不通，无路可逃，已感绝望的褚英准备一死了之，忽听一声“侄儿毋怕，叔叔来了！”来者正是舒尔哈齐。
舒尔哈齐率兵救援褚英，从北方杀出一条口子，救出褚英，向北遁去。
舒尔哈齐带着褚英和残兵回到了建州。焕家堡一战，褚英损失一千多人，这是努尔哈赤起兵以来损失最大的一场战役，褚英兵败自感也是奇耻大辱，可也担心害怕父汗的责罚，要知道自己身为长子是很有资格继承汗位的，容不得有一点失误，这一仗其他几路军都满载而归，自己却损兵折将，不说未建寸功，面子上也过不去。