精灵王和巴德都离开了，他们要准备明天的战争了，灰袍巫师甘道夫坐在椅子上看着他们离开也没有办法了。
“甘道夫，不要想那么多，说不定明天的情况会好转的。”
“苏晨殿下，你不知道矮人向来脾气暴躁，在上次战斗黑龙的时候，精灵王瑟兰杜伊怕自己的族人会有大量死伤就没有帮助矮人，现在恐怕矮人早就狠死了这些精灵了。”甘道夫对明天的形式不怎么看好，恐怕真有可能矮人和精灵会打起来的。
···求鲜花·····
苏晨听了甘道夫的话，也知道矮人现在恐怕是狠死了精灵了，毕竟精灵背叛了盟约没有救他们。
孤山里
比尔博巴金斯趁着夜色用绳子准备出去，他要把这里的事情告诉精灵和人类，希望可以阻止战争，就在他准备离开时突然后面传出了声音。
“你应该待在里面的”
突然听到了声音的比尔博巴金斯吓了一跳，赶紧转过身体挡住自己的绳子，就看到了一个矮人在不远处出现了。
“别出来吹风”
“我，我只想出来透透气，里面还有一股龙臭味。”比尔博巴金斯来到这个矮人身边就紧张的说着。
“那些精灵已经让弓箭手就位了”这个矮人看着对面的精灵弓箭手对比尔博说道。
“嗯”
比尔博巴金斯也看了看对面的精灵弓箭手，点了点头，不过比尔博想自己有办法可以过去的，他摸了摸口袋里的戒子。
“明天晚上战争就会结束，我怀疑我们可能活不到那个时候了。”这个矮人看着远方，有些惆怅的说着，好像明天他们就会一起死亡的样子。
“的确，毕竟现在是黑暗岁月”
“的确如此”
这个矮人说着突然看向了比尔博巴金斯，看着这个和他们一起经历各种磨难才来的这里的半身人，又开口说道，
“那些想在战前逃往别出的人不应该受到责怪的，应该快到午时了，下一班轮到邦伯了，要能醒他得花些时间”。
这个矮人说完就向城堡里走去，他刚才看到了比尔博巴金斯在栓绳子准备下去，不过他没有说出，现在更是给比尔博创造机会让他走，也只是希望自己的朋友能活下来。
“波佛，我们明天早上见”
比尔博巴金斯现在才明白，自己早就被他发现了，着一刻比尔博看着这个矮人也不知道该说些什么，只是希望自己这次去能救下他们。
“再见，比尔博”山