跟九尾狐生下后代的安倍益材为了超越他，将儿子晴明交给他来教导。
晴明天生就能使用魔法，忠行当然非常满意这位弟子，甚至有让女儿贺茂沙罗嫁给他的打算。
相爱的两人即将成婚，本来应该是一件幸福的事情。
直到益材的真面目被揭露。
而揭露的那个人，正是被寄予厚望的晴明。
他无法相信家里温柔贤淑的母亲是一只九尾狐，更无法相信父亲是个野心勃勃的人。
晴明离开之后，伤心欲绝的沙罗没几个月就去世了。
安倍跟贺茂两家也就从此结下了恩怨。
忠行是先知，对占卜结果只有无尽的后悔。
为防止类似的悲剧再次出现，贺茂家从京都搬迁到信太之森，确保不会出现下一位安倍晴明。
之后发生的事情就有很多个版本了。
有说晴明的师兄，忠行的儿子贺茂保宪曾经有复仇过。
也有说沙罗其实是死于难产，生下来的女儿是晴明的。
还有一些离谱的，例如说晴明娶了女儿，又例如说忠行保宪父子才是魔法所的真正建造者。
拓真停在一间占地不算很大，但却保养得很好的古宅前。
“是谁？”
“是我。”
木门从里面被推开。
一位四十来岁，文质彬彬的中年男人走了出来。
略带欣喜的表情，很快就变得忧伤起来。
“好久不见了，拓真。”
“是啊，好久不见了，漱石。”
拓真跟漱石是学生时期的好友，尽管已经接近两年没有见面，一眼就能看出对方的真实目的。
贺茂家只是住在信太之森而已，又不是与外界彻底断绝联系。