生羌散居于后世的川藏、青、宁一带（青藏雪域高原），地域十分广阔，诸葛亮将大军分为三军，一军从往西北，以在羌族有足够威名的神威天将军马超为西北主将，征讨雪域高原西北部的生羌；一军往正西，以关羽为主将，征讨雪域高原西部的生羌；一军往西南，以诸葛亮自己为统帅，征讨雪域高原西南部的生羌。
生羌的族王叫做迷途，乃是一位大奴隶主，其麾下奴隶就不下十万，迷途将这些奴隶皆训练出家兵，加上他征召的平民士卒，迷途就有大军近三十万，再加上巴悍带去的牦牛十余万残军，两羌合共总兵力就达到近五十万，其兵力不可谓不强盛也。
羌族有全民皆兵的习惯，不管是男是女，只要是战时，整个羌族男女老少都可以拿起武器战斗，他们悍不畏死，可谓剽悍之极。
诸葛亮的意图非常清楚，每战必以优势兵力碾压敌军，不给敌军发挥他们悍不畏死的作用，马超、关羽身上都有数道诸葛亮授予的锦囊，让他们进入生羌族地之后，依次打开锦囊，依计行事。
马超第一个进入生羌的族地，他迫不急待地打开第一个锦囊，锦囊中只有一句话：诱敌入伏，以伏兵歼灭之。
马超以前多与羌族打交道，他的母亲就是一位羌姓大族女子，所以，非常了解羌族人的习性。他命从弟马岱率五千大夏军前往羌寨诱敌。
羌寨的主人同样是一位奴隶主（后世的土司），麾下有兵力万余人，他见马岱趾高气昂地要攻打他的寨子，气不打一处来，率领万余军队，与马岱大夏军杀在一起，马岱佯装败阵，率军就跑，羌寨头人紧追不舍，马岱顺利地进入马超的伏击圈，只听一声炮响，伏兵四出，转眼间便将羌寨军队杀得大败亏输。马超活捉了羌寨头人，当羌寨头人知道马超是神威天将军之后，二话没说，据向马超投降了。。
马超有羌寨头人投降，很顺利地收服了这个羌寨数万人，马超按照大夏民族大融合政策，对羌寨实施改造，分发给奴隶和平民们土地、牲畜，从而赢得了羌民们的拥戴。
之后马超让羌寨头人阿兀哥罕为前导，一路劝降生羌部落，不过，马超的如意算盘打得太好了，生羌部落乃是十分反汉的自我封闭式种族，他们根本就不想与生羌之外的人打交道，排外情绪非常严重，马超连忙打开诸葛亮给他的第二个锦囊，锦囊中的计策是：以食物、精美礼物贿赂生羌部落首领，争取其好感，然后借机诱导羌民反抗生羌部落首领。