大军一动，甚嚣尘上，滇西赤军立刻意识到当面之敌的不同。为此。由赤军第二、四方面军组建的新口中央表了全力保卫滇西赤区的通告，同时向滇西、滇西南、滇东南派出多批小股游击队，利用漫长的国际边境线作为渗透的跳板。对白区后方进行袭扰，企图以此分散蒋军的注意力。此外，鉴于蒋军采用囚牢战术和步步为营的战法，赤军第二、四方面军作出了以攻对攻的决策。利用赤军第四方面军第军及赤军第二方面军第8军一个师冒充主力在滇西吸引两部蒋军的注意力，主力分两路向滇东和”南进军。本站新地址已更改为：刚一口奶…8。卿敬请登6阀使！
口月3日。滇西赤军以四方面军主力越过金沙江，随即突破雅砻江直取盐边、米易、德昌、西昌、昭觉。赤军四方面军的动作遂使川中大震。川军第出军、第嶂7军、第乃军主力齐齐压往”南，西北军驻川部队也以一师进驻宜宾协防。
与此同时，赤军第二方面军主力翻越哀牢山、沿元江直趋滇东，连占元江、石屏、建水，后在开远守军的负隅顽抗下自草坝、平远赴丘北，大有杀回黔桂边境的架势，由此。桂系和刘湘所部新黔军也为之震动，纷纷调集大军陈列边境。
赤军的动作搅得昆明手忙脚乱。左右两路军除了各留一部继续向滇西进犯以外，其余衔尾急追。在前有阻兵后有追军的情况下，赤军第二方面军边东进为北上，越过盘江、再克罗平、师宗，向曲靖进。蒋中正急调预备军驰援曲靖。西北军强征各种汽车打手力余辆，星夜开赴东线。这才堪堪抢在赤军之前进入曲靖。不得已，赤军被迫绕过曲靖，北上宣威。
而同样在前堵后追的情况下，赤军第四方面军连场血战，连续击败喜德、冕宁小越嵩、甘洛、峨边、马边各地守军，随后冒着西北飞行队的轰炸掉头南下，翻越大凉山、再渡金沙江，随即回到滇北、黔西。
经过赤军这么一副生拉硬拽，原本看似密不透风的围剿网顿时变得支离破碎了。随后，两路赤军于乌蒙山边的惠泽会师，在徐源泉部预备军赶来封堵之前，从容的再次渡过金沙江，绕过会理城，重新回到滇西赤区。
不过，虽然这次两路出击打破了蒋中正对滇西的第三次围剿，然而敌人的主力并未遭到重创，反而在敌后进行穿插攻坚时遭到包括地方民团、地主武装在内的各种力量的顽强抵抗，赤军损失不小，再加上留守滇西赤区的赤军一开始要抵御蒋军主力的进攻，损失极其严重，这么加加减减下来，赤军的力量也遭到了不小的损失。
由此，党内对坚持滇西赤区的可行性出现了怀疑的论调。在这种情况下，滇西赤军在宾川罗官营再次举行会议。经过赤军第二方面军的领导人的劝说，滇西赤军作出了向北进入康区，伺机向川西北进军的
议。
“奇怪了，赤军北上支队去哪了？”西北边防军司令部的一位情报参谋出了如是的感叹，自从2个月前。该部出现在色达、壤塘之后，西北军就在全力侦查他们的动向，然而除了在阿坝周遭进行征粮行动之后。该部就彻底失去了踪迹，若是一两个人也就算了，可是上万人的队伍。又怎么可能会无影无踪呢。“军情局有最新的情报过来嘛？。答案是否定的。“交际处呢？”也还是没有。“给我接银鹰总队。”想了半天，这位觉得无法交代的参谋终于接通了另一个单个的电话。“劳大哥嘛，哎呀，我是住你隔壁的小肖，边防军司令部的肖光正呢，有件事想要麻烦你啊，劳大哥真客气。是这样的，现在赤军北上支队的动向不明，我们处长为此天天要被参谋长问询，都愁坏了。所以想请你帮帮忙，安排一下飞机侦查。是的。一家人不说两家话，好，好，我立剪安排相关文件过来