一个与世隔绝的小镇上。
这里与外面的小镇无异,只不过这里的服饰和居住生活方式都如同上几个世纪的欧洲。这里风俗淳朴，有着悠久的巫术和魔法的历史传统。
但现在的人们都不太会使用魔法了,只不过偶尔还用几个口诀在捉弄一下别人。
就比如现在，在镇上唯一一所学校一间教室里，学生们在闹哄哄的念着传下来的几个口诀，他们所上的课程,也是有关于重拾魔法的教学。
但是老师学艺不精,魔法也在这个小镇失传之久了。
一个女生在念着一句“乌巴拉——”，一个坐在最角落的学生嚷着：“帽子,我的帽子！”不少人抬头看去，教室的空中漂浮了一顶毡皮的圆帽。
“快看，埃米女巫又学会新咒语了！”
埃米骄傲地使着小食指,转了一个圈,那顶毡帽也在教室的半空中转了一个圈,被魔法施走了帽子的学生在底下又跳又抓,就是够不着。
“拉斐尔老师要来了，他就在窗户下！”趴在窗户边的学生想办法地想把任课的拉斐尔老师手中的皮箱夹用魔法夺过来。
好几个同学念了几通咒语,都没有办法成功。一个班上最为聪明也是最调皮捣蛋的学生罗伯托翻出了他家从他曾祖父那儿继承来的一本破碎不堪的纸卷，翻到了某一页,凭着残章断页,和上面残缺以及发黄的污渍，念出了一句。
瞬间,周围学生大叫了起来。
只看见窗户里,一个遥远的黑点飞了起来,底下是拉斐尔老师急忙的追赶和呼喊声。