?五月底，杨宇霆乘坐日本油轮从德国经过一个多月的航行返回东北，靠岸大连，随行的有在德国聘请的几十名德国军事顾问还有一批在欧洲的理工科留学生。原本，法国与东北的军事交流更为密切，东北空军的战机几乎全部采购自法国。不过在张学良的要求下，杨宇霆转而聘请德国军事顾问，顾问团团长也是张学良指名要求的原德国国防军总参谋部作战处处长魏采儿将军，并在魏采儿将军的联络推荐下聘请了大批退役的德军军官。包括原总参谋部铁道处处长道依格将军、原第一骑兵师师长勃兰特将军、原陆军少校斯坦因纳、原战斗机中队长乌德特、骑兵上尉里希特霍芬、炮兵上尉施通普夫等多人，涉及作战计划、运输、后勤、炮兵、工兵、骑兵以及航空兵等各个军种。他们有的是退休后想继续从事军事相关工作；有的是受德国政府委托到远东来担任军事顾问顺便推销武器；有的是为德国的新武器新战术在远东进行试验，像里希特霍芬上尉，虽说是骑兵上尉，但其实是在秘密从事空军建设工作，只是因为协约国禁止德国人建设空军，所以跑来远东积累经验顺便推销德国战机。
在大连，日本关东军司令本庄繁热情的接见了杨宇霆，在日本人看来，现在东北军内，能对张学良地位产生挑战的只有杨宇霆了，即使现在张学良对日本人还很友好，但是扶持一个能够有效牵制张学良的巨头制造分裂对日本人势力的继续扩张是非常有好处的。与此同时，日本奉天总领事林久治郎求见张学良，强烈抗议东北聘请大批德国军事顾问，严重损害了日奉之间的友好关系。日本借给东北的借款却被东北大量向其他国家进口武器，这是日本不能接受的，日本将考虑提前收回借款。张学良婉言说道：“我们东北也想与日本进一步巩固关系，但是日本很多人总是对我们心存疑虑，我们请你们选派军事顾问，你们选半天就送来了土肥原贤二大佐。土肥原君打过仗吗？有何军事成就？对我们的咨询都还是日俄战争那一套。而你看这次我们聘请的德国军事顾问，光中将就有两位，其他校尉级军官都是参加过欧战的精英。当然了，我们也很重视日本朋友的情绪，如果我们东北要外购武器一定优先考虑日本的产品。”
“张总司令，如果你对土肥原君不满意，我们可以考虑换一个更有见识的精英，在面对俄国人威胁的情况下，我们日奉之间要更加团结协作才行啊！”
“林久先生，你说的对，不过你们下面有些人可不这么看，上周我遇刺的事情你是知道的，刺客的尸体看上去像是日本人的，当然我们也不确定是伪装的，还是策划者买通的几个日本人干的，这个我们也还在查。但是秦君，你们也确实有些小年轻军官不懂事蛮干，你们也得加强管理才是。如果因为这些个傻x而影响了我们之间的友谊，可就是太不划算了。”
“张总司令，这个肯定不是我们日本政府的意思，我们一贯是希望日奉友好的！”看着张学良冷冷的眼神，林久治郎有些心慌的说道。板垣和石原做的事情他也有所耳闻，但是他也无力干预更无力阻止，作为外交官他只能这样遮掩一番。
大连大和旅馆，金碧辉煌的宴会厅，日本关东军司令官本庄繁、关东厅长官、中日工商各界还有各国领事汇聚一堂举行酒会，欢迎杨宇霆先生访欧归来。关东厅长官发表热情洋溢的讲话，大力赞扬杨宇霆对东北现代化建设的重大贡献，以及在奉日友谊的巨大推动作用。一时间觥筹交错，各界人士都涌到杨宇霆面前与他搭上几句话，一瞬间，杨宇霆都觉得像是回到了当年担任东北军总参议大权独揽时的情形。晃晃头清醒过来，瞬间想明白了这只是日本人想要离间自己和张学良，进而制造东北军的分裂。要是半年前，杨宇霆还有这心思，可是现在，即使身在欧洲，通过朋友的来信，也知道东北在张学良的领导下一日千里，不管是军政、民政都校以前有了巨大的进步，东北军里各派系也都对他心悦诚服，即使是他们士官系的同学也大多是劝他放下身段，不要在跟大帅硬顶了。如今张学良吐故纳新，意气风发，在东北领袖的位置上干的比老帅还要好，杨宇霆彻底明白了，这东北终究是他们老张家的，郭松龄抢不走，他更抢不来。现在的东北已经完全是大帅的了，即使是他也得仰大帅之鼻息。
所以杨宇霆在晚宴上大力颂扬了张学良执政近一年的成就，对张学良大唱赞歌。
到了奉天，张学良同样举办了欢迎晚宴，款待受聘而来的德国军事顾问团，不过这次的规模就小多了，只有东北军的军政高层参加，按照西方人自助餐酒会的形式，首先张学良致辞热烈的欢迎德国军事顾问团，“多谢你们远赴万里来到中国帮助我们建设现代化的国防事业，我们中国现在还比较落后，但是我们中国人见贤思齐，热切的想要追赶先进国家的脚步。德国是个伟大的国家，德意志民族是个伟大的民族，我相信目前德国的困境是暂时的，在勤奋、严谨的德国人的努力工作下迟早会再度崛起于世界伟大民族之林。顾问团来到东北工作，即是你们个人受雇于我们东北，又是连接东北与德国之间的桥梁。我相信我们的合作、你们的努力工作对我们两方都是受益无穷的。”