穆黄花是高纬最宠爱的一名皇后，做皇后前就生下了太子高恒。高纬为她制作珍珠裙衣，专程派人去北周采购珍珠。两人终日对酒交杯，如胶似漆，却也有冷淡的一天。高纬迷恋上一名乐师的女儿曹昭仪，穆黄花为了抢回宠幸，就把身边的婢女冯小怜作为礼物送给高纬。万没想到，高纬立刻就被能歌善舞的琵琶高手冯小怜迷住，封她为淑妃，视她为掌上明珠，吃喝玩乐都在一起，不仅冷落了曹昭仪，也冷落了穆黄花。
高长恭并非不明白功高盖主的道理。他试图通过收受贿财，自坏名声，来逃避皇帝的猜疑，又故意有病不治，借机“退居二线”，但这些都不足以挽救他的性命。
高纬又以谋反的罪名诛杀了斛律光的弟弟斛律羡及两人的所有儿子。其后，祖珽派人抄检斛律光的家，统共只得到了十五张弓、七把刀、一条皇帝所赐的槊，以及处罚奴仆的二十根枣杖，没有半点斛律光谋反的证据，然而，一切都晚了。
宇文宪的出色表现，让宇文直非常嫉妒（这家伙连相对较弱的陈军都打不赢），因此除掉宇文护后，他反复提醒武帝：“宇文宪与宇文护过往密切！”撺掇武帝进一步除掉宇文宪。武帝明了宇文宪的用心，也看透了宇文直的企图，不为所动，任命宇文宪为大冢宰，宇文直为大司徒。当然，由于武帝大权在握，宇文宪这个大冢宰的权力，也不可能与宇文护相比了。（宇文直机关算尽，终究没算过慧眼识人的周武帝。两年后，屡次陷害宇文宪不成的宇文直在长安造反，兵败被杀。）
和士开死后，有两个人受到的影响最大。头一个便是和士开的情人胡太后。没有了和士开在身边相伴，耐不住寂寞的胡太后重新物色了新情人——僧人昙献。胡太后让昙献和他的随从进宫时扮作尼姑，以骗过众人的耳目，但秘密还是传开了，甚至有僧人戏称昙献为太上皇。
祖珽摆出一副认真的样子，分析道：“的确听过，此歌非同小可。百升，就是一斛，暗喻斛律明月要为长安之主。高山，指皇室姓氏，槲木，谐音斛律，盲老公和饶舌老母，似乎指的是微臣与陆氏（陆令萱），谣言可畏啊！”
高纬听不懂，就找来祖珽、陆令萱，问他们：“你们听过民间的一首奇怪的儿歌吗？是什么意思呢？”
黄花势欲落，清觞满杯酌。
周、齐对战，宇文宪多有参与，虽然北齐有三杰领衔，北周败多胜少，但宇文宪擅打逆风仗，通过有条不紊的指挥，保证了周军不致败得太惨。天和六年（北齐武平二年，公元571年）宜阳以南的边境接触战中，宇文护更是击退了斛律光的四万军队，攻占了齐军的堡垒，打破了周齐交战史上斛律光不可战胜的神话。
宇文护专权，对宇文宪很器重，上奏时常会请宇文宪代奏。宇文宪便利用自己的特殊身份，协调宇文护与武帝的关系，成为两人之间的润滑剂。
北周方面加紧内部整合，北齐方面却在做一件截然相反的事情——自毁栋梁。令北周头疼不已的北齐三杰一个接一个倒下，天平这端的最后一颗砝码终于不复存在。
高纬爱好音乐，听了《兰陵王入阵曲》，仿佛从中感觉到了战阵的凶险之气，就关切地问高长恭：“入阵太深，万一失利了，岂不是后悔莫及吗？”
高纬听说此事，起初还不信。直到后来，好色的皇帝在太后宫中见到两个小尼姑，上前动手动脚，发现他们原来是男子，才顺带查出了昙献的秽事。高纬大怒，下令将昙献及知情的僧人全部砍头，又把太后软禁在北宫，连宗亲都不得相见。胡太后第一次被剥夺了“性自由”。
北周武帝杀掉字文护后，又马上命令负责宫中侍卫的宫伯长孙览等人，将宇文护的儿子、兄弟及亲信（甚至包括那位亲手毒死明帝的厨子李安）全部捕杀，一举收回了自建国以来从未真正取得过的皇权，也以一鸣惊人的方式揭开了他的“神秘面纱”。
亲政的周武帝宣布大赦境内，改元建德，接着进行了一系列的官员任免，证明他的夺权绝非侥幸。
武平二年（公元571年），三杰中年龄最长的段韶与高长恭攻取北周在河东的重要据点定阳（今山西吉县），年过七旬的段韶不幸在军中染上重病，回朝没几个月，就病故了。
祖珽在邺城街头初听儿歌，便参透了内中玄机。他又为儿歌添上了两句：“盲老公背受大斧，饶舌老母不得语。”让小孩继续唱。久而久之，歌词就传到了高纬的耳朵里。
祖珽买通了斛律光的家奴，打听斛律光对他的评价。家奴报告说：“我家丞相一到晚上，就抱膝哀叹：‘瞎子入朝，国家将亡啊！’”祖珽双目失明，最忌讳别人提这个，听了这话，当即恨得牙痒痒。
高纬朝中的另一位“红人”穆提婆想娶斛律光妾室所生的女儿，被斛律光拒绝；高纬打算把晋阳的田赐给穆提婆，又因斛律光的反对而不了了之。这下子，祖、穆两家组成了仇视斛律光的统一战线，想方设法寻找机会，准备报复。
兰陵王妃郑氏痛哭：“何不求见皇上，也许还有转机？”
野心勃勃、信誓旦旦要做大冢宰的皇弟宇文直并没有得偿所愿，武帝把这个重要的职位交给了他的五弟、齐国公宇文宪。