他是个有才能的人，可是绵诸戎王只是看重了他祖上是中原人，懂礼仪和道理，却没有在意过他的才能，就算他想献计也得不到召见。时间久了，由余开始反思他为什么在这个地方，偏远且没有居所，君主没有信义而不信任外族之才。
绵诸一直觊觎着中原之地的富庶繁华，在暗中图谋东进，可任好将秦国治理得井井有条，他没有得到进攻的机会。
戎王听说由余能说会道，并且善于观察。因为对中原比他们这些戎族熟悉，加上懂得人情世故，就派遣他去秦国出访，希望能和秦国结交，同时想要从中试探出秦国的治国方针。
由余还记得戎王对他的原话只有“请大夫去秦，学习治国之道，要是学成了，重重有赏！”
有才能的人并不希望得到什么赏赐，而是希望能够得到重用；可惜臣有意君却无情，如果戎王肯信任他重用他，哪里还需要去学习秦国的治国之道。
他由余自认为有着治世之才，又懂得兵法谋略，像他这样的人，怎么能甘心做一个有名无权的官吏呢？
带着对自己才华的肯定和不满，他就去了秦国。
百里奚接见了尚在中年的由余，并设下宴席款待他。
在宴上，百里奚对由余说：“我看您的谈吐和说话的样子就能够知道您不是一个普通的使者，难道像您这样的贤才在戎地遍地都有吗？”
老阴阳家百里奚用言语诈出了由余心中的不满。
由余难受地说实现不了他的抱负，空有才能却得不到施展。
百里奚同样难受地说他也是在七十岁之后才拜秦国上卿的。
两个可怜人彼此看着，心中都有了认可对方的想法。