“三万精强武宁军，我能想到，我的敌人不可能想不到。”高岳暗忖起来。
“不如派人去接洽张愔？”黎逢建议说。
“不，与其找张愔，不如直接和我更熟悉的王智兴，直接谈论条件。像成德、淄青这样的方镇，我会拉拢军将，而像武宁军这样新崛起的方镇，我会找个代理人，直接和其军卒阶层面对面，互相坦诚……张愔也不过是武宁军卒们理想所归，要是军卒另有所图，张愔随时都会被抛弃，根本靠不住，我不做没把握的交易。”高岳呐呐自语道，随后对黎逢交待如此如此。
“还有，张保高那边如何了？”
黎逢便说：“保高先前在莞岛筑城，靠商社提供的大批粮食，招揽新罗流亡、饥荒贱民，耕作造船，声势浩大，如今有各色船只数百，众一万。自从李师古死后，济北行省的登州实则为海东商社所控制，张保高船队来，将登州、楚州、扬州等数处海港都给占据，并向渤海国送去使节，如今已有了好消息。”
“哦？”高岳很是惊喜，便拿出地图来。
这地图本是平卢军所有的，因李正己时起，就不断雇佣新罗人的船只，和渤海贸易，淄青被平定后，高岳至郓城军府内，一不找金银财宝，二不找美妇声色，急不可耐地就先把这些航海图经给占为己有。
原来，渤海国贸易重头，除去淄青，便是日本。
但日本满脑子都是锁国念头，规定双方使者往来，是“六年一聘”，也就是每隔六年，才能有一次官方的贸易（渤海使者都是带着商船来的），且日本现在瞒着唐朝，在东北亚经营“小帝国霸权”，把渤海的使者目为纳贡使者，在通使期限、入境地点上刁难不已，还处处颐指气使，多次发怒，称渤海国书对自己缺乏尊重，“全无体统”，双方近些年的关系也开始冷淡。
这年，渤海使者派遣上柱国、开国子爵大昌泰来日本，双方就闹得极其不愉快。
原来渤海通往日本的航路，分为南北两线，南线是从渤海南京（今朝鲜咸镜南道北青郡）出发，沿朝鲜半岛的东海岸，再入对马，经筑紫太宰府批准，由濑户内海抵达日本难波津；还有条北线，是从渤海国的盐州港（今俄罗斯的克拉斯基诺），直接越日本海，在日本西北的能登半岛上岸，再去平安京。
日本朝廷素来要求大昌泰走南线，但现在由于张保高占据莞岛，控制对马航线，十分有威势，大昌泰害怕张麾下这群新罗、福建“海寇”对其不利，便走了北线。
等到大昌泰使团平安无恙地沿能登、加贺，再从越前、若狭一线入平安京后，桓武天皇十分生气恼火，对大臣们说：“乐土穷困处，大昌泰一览无余，日本岂能堪？”
外交矛盾就此爆发。