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王子和小魔女暗生情愫，但碍于想毁了皇室的巫婆所以不能在一起。
王子的位置不稳，巫婆是国王年轻的时候伤过的一个女佣，后来进了黑暗森林成为了法力无敌的巫婆，她曾立下誓言要杀掉所有王室的人。
国王这些年一直想杀了巫婆却找不到黑暗森林的入口，他有十一个儿子，便对外说谁能找到黑暗森林的入口并杀掉巫婆，谁就能成为下一任国王。
王子想杀掉巫婆并带走小魔女，这样他就又有爱情又有了权利。
王子凭着小魔女给他的戒指把军队带进了黑暗森林。
中午太阳最大的时候是巫婆最弱的时候，但黑暗森林都是有灵性的生物，能阻挡住军队。
军队败退，王子却凭着小魔女给的戒指自己一个人进了黑暗城堡，他趁巫婆正在午睡的时候提剑杀了巫婆。
戒指上有小魔女的法力，帮着他杀掉了巫婆。
巫婆死后，黑暗森林震动，许多生物开始死亡并失去灵性，还存活的生灵都惊慌的来求小魔女。
小魔女开始补救黑暗森林，但这时军队已经进入了黑暗森林，国王拿着剑让王子杀了小魔女。
王子的戒指中拥有小魔女三分之一的法力。
王子打伤了小魔女，军队的箭射向小魔女，黑暗森林尚有灵力的植物和动物们都出来保护小魔女，小魔女这才逃过一劫。
众人以为小魔女已死，在黑暗城堡放了一把火，而后回国。
国王完成心愿后死去，王子继任为国王并迎娶了邻国公主为王后。
小魔女开始黑化，复仇。